A Klabin captou R$ 1,75 bilhão em sua segunda emissão de Cédulas de Produto Rural com liquidação financeira (CPR-Fs) junto a investidores, conforme comunicado divulgado na CVM (Comissão de Valores Mobiliários), nesta quarta-feira (29).
A empresa anunciou o encerramento da oferta de sua segunda emissão da operação estruturada em três séries. A emissão foi realizada por meio de oferta pública sob rito de registro automático, conforme regulamentação da CVM. Os papéis foram distribuídos ao público em geral com valor nominal unitário de R$ 1.000.
De acordo com a companhia, a emissão foi definida após um procedimento de bookbuilding, no qual foi avaliada a demanda do mercado. Como resultado, foram emitidas 500 mil CPR-Fs na primeira série (R$ 500 milhões), 716.728 na segunda (R$ 716,7 milhões) e 533.272 na terceira série (R$ 533,2 milhões).
As taxas de remuneração das séries também foram estabelecidas nesse processo, com rendimento final de 6,8125% para a segunda série e 6,8662% para a terceira.
Segundo a Klabin, os recursos líquidos captados serão destinados a atividades ligadas ao seu objeto social, incluindo produção, beneficiamento e industrialização no setor de silvicultura e agricultura, com foco também em projetos de florestamento e reflorestamento.
A empresa destacou que continuará informando o mercado sobre eventuais desdobramentos relacionados à operação. O comunicado tem caráter exclusivamente informativo e não representa oferta de venda de valores mobiliários.
A Klabin é uma das maiores produtoras e exportadoras de papéis para embalagens do Brasil e tem ampliado o uso de instrumentos financeiros ligados ao agronegócio como forma de diversificar suas fontes de financiamento.