A Barsi Investimentos está celebrando 20 anos de história e, para marcar a data, o escritório, que conta hoje com uma estrutura de 250 profissionais, reforça o que classifica como Projeto 2030.
A assessoria é administrada por Luiz Barsi Neto e Matheus Barsi, filho e neto, respectivamente, de Luiz Barsi Filho, maior investidor pessoa física da Bolsa brasileira e conhecido pela estratégia de investimento focada nos proventos.
Com um ciclo de planejamento de três anos, a Barsi pretende ampliar sua capacidade de atendimento e sua presença no mercado de assessoria de investimentos. As metas do Projeto 2030 são alcançar R$ 20 bilhões sob custódia e formar uma rede de aproximadamente 700 assessores.
No início do semestre, o grupo incorporou a Diagrama e dobrou de tamanho, alcançando um total de R$ 2 bilhões sob custódia. O movimento recente serve de referência para a próxima fase da empresa, na qual a companhia pretende combinar a expansão da própria operação com a integração de equipes complementares.
Um evento com mais de duzentos convidados celebrou o aniversário da Barsi Investimentos nesta semana, em São Paulo (SP). A comemoração resgatou a trajetória do fundador e a evolução da empresa, que atravessou a crise financeira de 2008, a pandemia e a ampliação da participação das novas gerações na gestão.
Leia também: Barsi Neto conta “estalo” que seu escritório de investimentos teve durante pandemia
Parceria com a XP
Uma das frentes do Projeto 2030 é o XP Future, programa da XP voltado à formação de profissionais com experiência comercial que desejam ingressar na assessoria de investimentos. A jornada combina preparação para certificação, desenvolvimento técnico e comercial e acompanhamento prático, com duração de até 12 meses.
Na Barsi, o programa integra a estratégia de preparar profissionais para atuar no atendimento a investidores e sustentar a entrada em novas regiões. Segundo o escritório, a empresa foi a primeira da rede XP a fechar uma turma completa do programa.
Leia também: Carteira de dividendos da Barsi Investimentos tem retorno três vezes superior ao Ibov
A proposta permite aproveitar a experiência de profissionais que já trabalham com vendas e relacionamento, acrescentando a formação necessária para a atuação no mercado financeiro. O desenvolvimento inclui prospecção, construção de carteira e acompanhamento dos objetivos dos clientes.
Essa frente se conecta ao plano de ampliar a presença física da Barsi. Entre os mercados mapeados para expansão estão Campinas, Atibaia, Bragança Paulista, Barueri e Santos, além de praças fora de São Paulo, como Brasília, Nova Lima e Itajaí.
Leia também: Como as assessorias estão impulsionando os traders; “tinham vida curta; agora não”
Tecnologia e inovação
A estratégia de expansão também prevê o uso de tecnologia para ampliar a capacidade de atendimento e dar suporte aos assessores. A proposta é combinar ferramentas digitais com relacionamento próximo, permitindo que uma operação maior mantenha a atenção ao perfil, aos objetivos e ao momento de vida de cada investidor.
O escritório já mantém uma equipe dedicada à inteligência artificial e ao desenvolvimento de soluções próprias. Entre essas ferramentas estão uma academia voltada à formação de novos profissionais e um portal de apoio à performance das equipes. Essas iniciativas contribuem para aprimorar a entrega de serviços e ampliar o valor percebido por investidores pessoas físicas e jurídicas.
Leia também: Barsi Investimentos quer lançar Plano de Aposentadoria Individual; veja detalhes
A Barsi conquistou o segundo lugar na categoria Expansão do Brazil Advisor Awards em 2024 e a quarta colocação em 2025, figurando, assim, entre os destaques da categoria por dois anos consecutivos.
The post Barsi Investimentos celebra 20 anos e aposta em tecnologia e formação para crescer appeared first on InfoMoney.