A XP foi eleita, pelo oitavo ano consecutivo, a Melhor Assessoria de Investimentos na pesquisa “O Melhor de S. Paulo”, realizada pela Folha de S. Paulo. O reconhecimento reflete a consolidação da estratégia da companhia, baseada em garantir o poder de escolha ao investidor, aliado à entrega consistente de um alto padrão de atendimento em diferentes modelos de relacionamento.
A trajetória da XP é marcada por três ondas de inovação que transformaram o mercado brasileiro. A primeira foi a criação da plataforma aberta, que ampliou o acesso do investidor a produtos e soluções de investimentos, antes restritos a poucas pessoas.
Em um segundo momento, a companhia trouxe para o país a figura do Assessor de Investimentos, para ajudar os brasileiros a investirem melhor. Ao longo dos anos, o papel do assessor evoluiu de uma atuação centrada em produtos para uma abordagem orientada à organização do patrimônio.
Excelência no atendimento aos clientes
A fase mais recente está associada à excelência em servir o cliente investidor. A XP foi a primeira casa a permitir ao investidor escolher como deseja se relacionar com o profissional de investimentos e como remunerar esse serviço, com o planejamento financeiro assumindo papel central na relação entre o assessor e investidor.
“Ser reconhecida pela oitava vez consecutiva mostra que esse modelo vem sendo construído de forma consistente. Ao longo dos anos, evoluímos no acesso, na formação do assessor e na forma de atender o investidor. Esse reconhecimento indica que essa evolução é percebida por quem está na ponta”, afirma Guilherme Sant’Anna, Diretor de Distribuição e Segmentos da XP Inc.
Essa estratégia se traduz na oferta simultânea de diferentes modelos de relacionamento, como o atendimento transacional, o fee fixo e a consultoria, que convivem dentro do mesmo ecossistema. A proposta não parte de um modelo único ideal, mas da premissa de que diferentes investidores demandam diferentes níveis de acompanhamento ao longo da vida financeira.
“Conseguimos oferecer, em uma mesma plataforma, todos os modelos. O cliente pode escolher aquele que faz mais sentido para ele, com o mesmo padrão de qualidade, governança e acompanhamento”, diz Sant’Anna.
Consistência
Para a XP, o reconhecimento da Folha de S. Paulo reflete a consistência dessa estratégia ao longo do tempo e a evolução do papel do assessor. O profissional passou a ocupar uma posição central na organização da vida financeira dos clientes, apoiando decisões em diferentes fases de sua vida.
“Esse prêmio é uma honra e representa o reconhecimento da nossa estratégia em servir o investidor com excelência. Cada avanço que fazemos, do portfólio ao modelo de atendimento, tem como objetivo melhorar a experiência do cliente. Esse reconhecimento reflete exatamente essa visão”, afirma o executivo.
A pesquisa “O Melhor de S. Paulo” reconhece, anualmente, as marcas mais bem avaliadas pelos leitores da Folha de S.Paulo em diferentes categorias de serviços.
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