O banco espanhol Santander anunciou nesta quinta-feira (30) intenção de lançar uma oferta por ações em circulação de sua operação brasileira, o Santander Brasil, encerrando especulações sobre uma potencial transação envolvendo a participação remanescente no mercado.
A operação vai se dar por meio de troca de novas ações a serem emitidas pela matriz por papéis do Santander Brasil em poder de investidores. O Santander disse que a oferta envolve um prêmio de 15% sobre o preço dos papéis, em um total de até 1,9 bilhão de euros, afirmou o grupo espanhol.
O volume de papéis envolvido equivale a cerca de 10% do Santander Brasil e a transação não depende de aceitação mínima dos investidores.
Os detentores de ações, units e ADSs do Santander Brasil que aceitarem a oferta receberão certificados de depósito de ações (BDRs ou ADSs) do Banco Santander, com cada um dos BDR ou ADS representando uma nova ação ordinária do banco espanhol.
A relação de troca será de 0,2028 BDRs ou ADSs do Banco Santander para cada ação ordinária ou preferencial do Santander Brasil. No caso de units, a troca envolve 0,4056 BDRs ou ADSs.
“A transação ressalta a confiança do Santander no potencial de sua subsidiária brasileira e permite aos acionistas do Santander Brasil se tornarem acionistas de um dos grupos financeiros mais fortes e lucrativos do mundo”, disse o banco espanhol em comunicado ao mercado.
Segundo o Santander, a operação brasileira continuará listada na B3, mas dependendo do resultado da oferta nos EUA, os ADSs poderão ser deslistados da Nyse e terem registro cancelado perante a SEC.