A empresa de ovos Mantiqueira Alimentos protocolou uma oferta pública de CRAs (Certificados de Recebíveis do Agronegócio) no valor de R$ 150 milhões. A operação é estruturada pela Eco Securitizadora e coordenada pela XP Investimentos, sendo destinada exclusivamente a investidores profissionais.
Esta não é a primeira captação da companhia por meio desse instrumento. Em meados de 2025, a Mantiqueira já havia lançado uma oferta de CRA no valor de R$ 500 milhões.
Na nova operação, serão emitidos 150 mil certificados, com valor nominal unitário de R$ 1 mil. Os documentos da emissão não detalham qual será a destinação dos recursos captados.
Os títulos têm como lastro uma CPR-F (Cédula de Produto Rural Financeira) emitida pela própria Mantiqueira no valor de R$ 150 milhões. Os documentos da oferta informam que a CPR não conta com garantias reais ou fidejussórias e que os direitos creditórios estão concentrados em um único devedor, a própria empresa, e sua capacidade de pagamento.
Para fins de classificação da ANBIMA, a emissão foi enquadrada como uma operação concentrada, uma vez que 100% dos direitos creditórios estão vinculados a um único devedor.
A oferta será distribuída em regime de garantia firme de colocação pela XP Investimentos. O pedido de registro automático foi protocolado na CVM (Comissão de Valores Mobiliários) em 23 de julho. Pelo cronograma da operação, a coleta de intenções de investimento está prevista para 30 de julho, o registro da oferta e seu início para 31 de julho, e a liquidação financeira para 3 de agosto.
Os CRAs terão vencimento em 15 de julho de 2031. A CPR-F que serve de lastro vence em 11 de julho de 2031, observadas as hipóteses previstas de liquidação ou vencimento antecipado.
Desde o início de 2025, a Mantiqueira tem a JBS como sócia. Mais recentemente, a empresa também iniciou operações nos Estados Unidos por meio da aquisição da Hickman’s Egg Ranch, ampliando sua atuação para o mercado norte-americano.