A JBS anunciou uma oferta pública de R$ 400 milhões em debêntures incentivadas para financiar e reembolsar investimentos em projetos de biodiesel e infraestrutura logística. Os recursos serão destinados à modernização de três usinas de biodiesel e à ampliação da infraestrutura da JBS Terminais, no Porto de Itajaí (SC).
O pedido de registro automático da oferta foi protocolado na CVM (Comissão de Valores Mobiliários). A emissão será composta por 400 mil debêntures simples, não conversíveis em ações, da 12ª emissão da companhia, com valor nominal unitário de R$ 1 mil, totalizando R$ 400 milhões.
Os papéis serão destinados exclusivamente a investidores profissionais e contam com garantia fidejussória da JBS N.V.
Segundo a companhia, a totalidade dos recursos líquidos captados será destinada ao reembolso de gastos realizados nos últimos 48 meses e ao pagamento de despesas futuras relacionadas a quatro projetos de investimento enquadrados na Lei 12.431, que trata das debêntures incentivadas.
Três dos projetos estão voltados para a expansão da produção de biodiesel. Em Campo Verde (MT), a capacidade da planta será ampliada de 410 metros cúbicos por dia para 600 metros cúbicos por dia. Em Lins (SP), a capacidade passará de 560 metros cúbicos para 744 metros cúbicos diários. Já em Mafra (SC), a produção será elevada de 1.025 metros cúbicos para 1.370 metros cúbicos por dia.
As três unidades receberão investimentos para modernização tecnológica, com a substituição de catalisadores químicos convencionais por enzimas de alta eficiência, além da instalação de novos reatores, decantadores, sistemas de armazenamento, bombas, trocadores de calor e outros equipamentos para ampliar a produtividade e a eficiência operacional.
A empresa afirma que os projetos trarão benefícios ambientais, como redução das emissões de gases de efeito estufa, valorização de resíduos da cadeia agroindustrial, emissão de CBIOs (Créditos de Descarbonização), aumento da eficiência energética e geração de empregos.
Além das usinas de biodiesel, parte dos recursos será destinada ao projeto da JBS Terminais, no Porto de Itajaí. O investimento prevê a implantação, ampliação, modernização e recuperação da infraestrutura portuária, incluindo obras civis, pavimentação, sistemas de tecnologia da informação, equipamentos de movimentação de cargas, automação, segurança, inspeção e armazenagem. O objetivo é ampliar a capacidade operacional do terminal e aumentar a eficiência logística.
A oferta será realizada pelo rito de registro automático previsto pela CVM. O cronograma prevê a coleta de intenções de investimento em 24 de julho, o registro da oferta em 27 de julho e a liquidação financeira das debêntures em 28 de julho.
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