A Engie Brasil anunciou nesta segunda-feira (6) que protocolou pedido de oferta primária de ações, com precificação prevista para 14 de julho.
A operação prevê um lote inicial de 178.718.109 ações e poderá ser acrescida em até 147.976.807 papéis para atender a eventual demanda adicional.
Assumindo o preço da ação no fechamento da última sexta-feira (3), a oferta alcança quase R$10,5 bilhões, considerando o lote adicional.
Do valor total captado no âmbito da oferta, R$5,744 bilhões serão integralizados com a participação na Jirau. Os recursos líquidos remanescentes poderão ser utilizados para fortalecimento e otimização da sua estrutura de capital.
A oferta tem coordenação do Itaú BBA (coordenador líder), Santander Brasil, Bradesco BBI, BTG Pactual e Morgan Stanley.