A Engie Brasil Energia anunciou a aprovação, pelo Conselho de Administração, de uma oferta pública primária de ações que poderá viabilizar a incorporação de uma participação de 40% na Jirau Energia S.A., concessionária da Usina Hidrelétrica de Jirau, em Rondônia. A operação também tem como objetivo captar recursos para fortalecer a estrutura financeira da companhia e financiar novos projetos no setor elétrico.
A oferta ainda depende da aprovação de acionistas em AGE (Assembleia Geral Extraordinária), marcada para o dia 2 de julho. Os investidores serão chamados a deliberar sobre a avaliação dos ativos da Jirau e sobre a proposta de utilização dessa participação como forma de integralização das ações que serão subscritas pela controladora da companhia, a EBP (Engie Brasil Participações).
Pela estrutura proposta, a EBP poderá participar da oferta transferindo para a Engie Brasil Energia a totalidade de sua participação na Jirau, equivalente a 40% do capital social da geradora. Em troca, receberá ações emitidas na operação.
Segundo a companhia, a transação foi analisada pela administração e por um comitê independente responsável por avaliar operações com partes relacionadas. A estratégia busca incorporar ao portfólio da Engie um ativo já em operação, ampliando sua capacidade instalada sem a necessidade de assumir novos financiamentos ou elevar o endividamento.
A Usina Hidrelétrica de Jirau está localizada no rio Madeira, em Rondônia, e possui capacidade instalada de 3.750 megawatts (MW), distribuídos em 50 unidades geradoras em operação. A usina é uma das maiores hidrelétricas do país e desempenha papel relevante no fornecimento de energia ao Sistema Interligado Nacional.
O laudo de avaliação elaborado para a operação estimou o valor da participação de 40% na Jirau entre R$ 5,39 bilhões e R$ 5,93 bilhões, com valor central de R$ 5,66 bilhões. Após ajustes financeiros e atualização pelo CDI até junho de 2026, o valor definido para a integralização das ações foi fixado em R$ 5,744 bilhões.
Além da incorporação da participação na hidrelétrica, a oferta permitirá à Engie captar recursos junto ao mercado para atender compromissos financeiros já assumidos e apoiar futuros investimentos em expansão e novas oportunidades de negócios no setor energético brasileiro.
A companhia informou ainda que os atuais acionistas terão direito de prioridade para subscrever ações da oferta, preservando sua participação proporcional no capital social e evitando diluição, caso optem por exercer esse direito.
A operação será coordenada pelo Itaú BBA e pelo Santander Brasil e será realizada sob o rito de registro automático previsto pela regulamentação da CVM (Comissão de Valores Mobiliários), com esforços de colocação das ações também no exterior.
A efetivação da oferta dependerá, além da aprovação dos acionistas, das condições de mercado, da demanda dos investidores e das autorizações regulatórias e societárias necessárias para a conclusão da operação.