A Mills informou nesta segunda-feira (25) que seus acionistas controladores assinaram um contrato para venda da totalidade de sua participação na companhia – equivalente a 50,3% do capital social – para a Loxam, empresa francesa do segmento de locação de máquinas e equipamentos.
Em fato relevante enviado à CVM (Comissão de Valores Mobiliários), a empresa detalha que a Loxam se comprometeu a comprar as ações do bloco de controle por R$ 16,00 por ação, valor que representa um prêmio de 22% sobre o preço de fechamento dos papéis da Mills na sexta-feira, 22. O preço será corrigido, a partir do 31º dia contado da presente data e até o efetivo fechamento da operação, por 70% do CDI. O pagamento integral será feito à vista no fechamento.
Após a implementação da operação, a Loxam ficará obrigada a realizar uma oferta pública de aquisição (OPA) da totalidade das demais ações de emissão da Mills, pelo mesmo preço por ação pago aos acionistas controladores. Segundo o comunicado, esse valor será atualizado pela taxa Selic, a partir da data de fechamento da alienação de controle até a data de liquidação da oferta.
A Mills ressalta que o fechamento da operação está sujeito ao cumprimento de condições suspensivas usuais para esse tipo de transação, incluindo a aprovação do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica).
No contexto da operação, a Mills e os vendedores foram assessorados por Lazard, Trindade Sociedade de Advogados e Lefosse Advogados, enquanto a Loxam foi assessorada por Euro Latina Finance, Spinelli Advogados e Demarest Advogados.
*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado