A São Martinho S.A, um dos maiores grupos sucroenergéticos do Brasil, informou nesta segunda-feira (27) que aprovou a 9ª emissão de debêntures simples, no valor total de R$ 1,1 bilhão. A decisão foi tomada em reunião do Conselho de Administração e comunicada ao mercado por meio de fato relevante.
Os papéis serão emitidos em duas séries, com valor nominal unitário de R$ 1.000, e não poderão ser convertidos em ações. A operação será realizada por meio de oferta pública, seguindo o rito de registro automático previsto na regulamentação vigente.
De acordo com a companhia, as debêntures serão da espécie quirografária, ou seja, sem garantia real, e contarão com regime de garantia firme de colocação. Além disso, os títulos atenderão aos requisitos da Lei nº 12.431/2011, o que pode garantir benefícios tributários aos investidores, conforme as regras aplicáveis.
A oferta será conduzida em conformidade com a Lei nº 6.385/1976 e a Resolução nº 160/2022 da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), além de outras normas regulatórias.